Características de tu CRM en la nube
Perfex completo, visual y a tu marca: ventas, operaciones, soporte, módulos útiles e IA gratuita con Groq.
A tu imagen de empresa
Temas claros y oscuros, colores de marca y logo en panel y portal. Un CRM visual, no un admin gris.
CRM + CMS + tienda
Web pública y catálogo editables desde el panel. Facturación, gestión y tienda online en un solo sistema — sin pagar una web a parte.
Módulos útiles desde el alta
Chat, correo con IA, objetivos, archivos, menciones y wiki activos al crear tu instancia.
Chat interno de equipo
Mensajes, grupos y archivos entre el personal sin salir del CRM.
MailboxAI + Groq
Conecta tu correo, resume hilos y sugiere respuestas con IA gratuita (Groq) o OpenAI.
IA en el CRM (Groq o OpenAI)
Ayuda a redactar y trabajar con IA. Groq por defecto (rápida y gratuita); ChatGPT/OpenAI si lo prefieres.
Gestión de clientes
Contactos, historial, notas, archivos y comunicaciones centralizados por cliente.
Facturación profesional
Facturas, presupuestos, pagos online, recordatorios y control de tu marca comercial.
Proyectos y tareas
Hitos, tiempos, rentabilidad y seguimiento del equipo en cada proyecto.
Leads y oportunidades
Embudo comercial, fuentes de captación y conversión a clientes sin salir del CRM.
Contratos y propuestas
Propuestas comerciales, contratos recurrentes y seguimiento de aceptación.
Tickets de soporte
Atención al cliente integrada: departamentos, prioridades y SLA desde el mismo panel.
Objetivos y encuestas
Metas del equipo y feedback de clientes listos sin módulos extra de pago al empezar.
Wiki y base de conocimiento
Documentación para tu equipo y clientes junto al CRM.
Subdominio o dominio propio
tunombre.perfex.com.es desde el minuto uno, o conecta tu dominio con SSL.
Backups automáticos UE
Copias de seguridad en servidores europeos, con restauración asistida.
RGPD y privacidad
Infraestructura en la UE, roles de acceso y datos bajo tu responsabilidad.
Informes y panel
Dashboard con KPIs de ventas, facturación, proyectos y actividad del equipo.
Amplía cuando quieras
Más módulos (E-Invoice, WhatsApp…) desde el catálogo de tu panel cuando los necesites.
El CRM se viste con tus colores
Con el tema SalesCloud eliges paleta clara u oscura, colores y logos. El resultado es un panel más bonito y reconocible para tu equipo y tus clientes.
- Presets oscuros y claros listos para usar
- Logo dual (fondos claros y oscuros)
- Misma identidad en admin y portal cliente
- Pruébalo en la demo pública
adaptado a ti
Groq en Perfex y MailboxAI
En lugar de depender solo de ChatGPT, puedes usar Groq: IA rápida con tier gratuito. Resume correos, ayuda a redactar y acelera el día a día. Si quieres, también OpenAI.
- Proveedor IA: Groq (gratis) u OpenAI
- Resúmenes y sugerencias en el buzón
- Funciones de IA del CRM listas al activar
- Sin obligarte a una tarjeta de OpenAI
Redactar · Ayuda
VeriFactu y Facturae listos para tu CRM
Activa el módulo E-Invoice en tu instancia: registros inalterables, Facturae 3.2.2, QR VeriFactu y exportación AEAT. Sin cambiar de plataforma.
- Cumplimiento Ley Antifraude (RD 1007/2023)
- Facturae, FACe y firma XAdES
- QR VeriFactu en cada factura emitida
- Actívalo en tu CRM desde ~8€/mes
¿Quieres verlo en acción?
Prueba la demo pública o crea tu instancia gratis en menos de 2 minutos.