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Ayuda de Perfex CRM

Guías claras para usar el CRM día a día: clientes, facturas, proyectos, leads y equipo. Busca un tema o elige una categoría.

Articulos Destacados

Proyectos: visión general

Crear proyecto, equipo y qué ve el cliente.

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Roles y permisos del personal

Qué puede ver y editar cada miembro del equipo.

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Leads: captar y convertir

Pipeline de oportunidades y conversión a cliente.

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Configuración inicial recomendada

Orden recomendado: empresa, impuestos, pagos, roles y emails.

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Crear un cliente

Alta de cliente, datos de facturación y contactos.

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Bienvenida a Perfex CRM

Mapa del menú y cómo se organiza el trabajo en el CRM.

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Categorias

Primeros pasos

Arranca el CRM con la configuración esencial y el mapa del menú.

3 articulos · Explorar

Clientes y portal

Clientes, contactos, permisos y área de clientes.

3 articulos · Explorar

Ventas y facturación

Facturas, presupuestos, propuestas y cobros.

5 articulos · Explorar

Proyectos y tareas

Proyectos, tareas, tiempos y facturación de proyecto.

3 articulos · Explorar

Leads y soporte

Oportunidades comerciales y tickets de soporte.

2 articulos · Explorar

Equipo y permisos

Roles, personal, emails y buenas prácticas.

3 articulos · Explorar

Tu cuenta SaaS

Portal de instancias, plan, facturación y ayuda del SaaS Perfex.

3 articulos · Explorar

Articulos Recientes